아시아나 항공 매각 공고, 매각 대금 및 매각 일정
아시아나 항공이 매각 공고와 함께 새 주인을 찾기 위한 작업이 시작됐다.
금호산업은 25일 자사가 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분 31%)에 대한 매각 공고를 냈다고 밝혔다.
이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 매각(구주 매각)과 제3자 배정 방식의 유상증자로 진행된다.
아시아나 항공은 예비입찰을 9월까지 마친 뒤 10월께 본입찰이 진행될 것으로 예상된다.
이르면 연내 우선협상대상자 선정과 본계약 체결까지 매각 작업을 모두 마무리할 수 있을 것으로 보인다.
이번 금호 아시아나 항공 매각은 금호산업이 보유한 아시아나 항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나 항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다.
이를 통해 아시아나항공의 경영권을 잠재 투자자에게 이전한다.
투자자는 항공사업법과 항공안전법이 규정한 항공운송 면허 결격사유가 있어서는 안 된다.
전날 아시아나 항공 주가(6520원) 기준 구주 인수대금은 4500억원 수준이다. 신주 발행액에 경영권 프리미엄(20∼30%)까지 합하면 매각 대금은 1조원 이상이 될 것으로 추산된다.
여기에 에어서울, 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 자회사까지 '통매각 방식'으로 매각을 진행할 방침이어서 매각 가격은 1조5000억원 안팎까지 늘어날 것으로 보인다.
시장에서는 매각가격이 최대 2조5000억원에 달할 것이라는 분석도 나온다.
금호산업과 산업은행은 에어서울·에어부산·아시아나IDT·아시아나개발·아시아나세이버·아시아나에어포트 등 6개 자회사까지 함께 '통매각'하는 것이 원칙이나, 향후 원매자의 상황을 감안해 일부 조정될 가능성은 있다는 입장이다.
한편 시장에서는 SK·GS·한화·롯데·신세계·CJ·애경그룹 등이 인수후보로 거론되고 있으나 이들 대부분은 인수전 참여를 부인하고 있다.
